Capítulo 1 - Dom Quixote, o cavaleiro da triste figura
A turminha do sítio brinca de cavaleiros. Na mata, Cuca está preparando uma maldade para o Pedrinho, ela vai fazer o menino ser um personagem de histórias. A Bruxa obriga o Saci a jogar a poção no neto de Dona Benta. Um novo amiguinho chega para o Arraial, o sobrinho do Teodorico. O Coronel e o Elias esperam pelo menino, ele chega. A Turminha faz a Dona Benta contar a história do Dom Quixote para eles aprenderem mais e poderem continuar brincando de cavaleiros do Picapau Amarelo.
Capítulo 2 - O Conselho dos Seres da Mata
Dona Benta para a história e vai continuar no dia seguinte. Amanhece e o Coronel Teodorico leva seu sobrinho, o Ênio, para passar um tempo no sítio. Todos vão pescar. O Saci mistura um monte de poções para a magia da Cuca dar errado. Em vez de o Saci jogar no Pedrinho, ele joga no sobrinho do Coronel. Ênio se transforma no personagem do livro que ele estava lendo, o Mogli. A turminha volta para o sítio e vêem o triciclo que virou biblioteca ambulante. Emília é que deu o nome de bicicloteca. A Cuca está prestes a denunciar o Saci para o Concema (Conselho dos seres da mata).
Capítulo 3 - O julgamento do Saci
Dona Benta para de ler o livro de Dom Quixote e no dia seguinte ela vai ler mais um capítulo. O Ênio aparece no sítio transformado no Conde Drácula, tudo porque ele leu o livro do vampiro. O sobrinho de Teodorico assusta Emília e Narizinho. Ele foge pela janela e o efeito acaba. Começa o julgamento do Saci, está uma verdadeira confusão. A turminha junto com o Ênio foram para o Arraial com a bicicloteca. O sobrinho do Coronel Teodorico lê o livro de Robin Hood e se transforma no personagem, ele coloca o sorveteiro para correr.
Capítulo 4 - Ênio se transforma em Dom Quixote
Ênio transformado em Robin Hoody distribui sorvete de graça para um monte de criança. Depois que ele voltou a ser menino, toda turminha volta para o sítio. Dona Benta continua a contar a história do Dom Quixote. O julgamento do Saci continua, até o Tio Barnabé dá um depoimento sobre o moleque. O velho ajudou o Saci sem saber. Ênio sai no meio da história, pois estava com medo de se transformar no cavaleiro andante. O Sobrinho do Coronel Teodorico vai para o quintal e se transforma no Dom Quixote. O Menino está prestes a atacar o Quindim, o Rabicó e o Burro falante.
Capítulo 5 - Fim da História do Cavaleiro Andante
O sobrinho do Teodorico se destransformou em Dom Quixote e todos foram dormir, menos o Pedrinho que foi ao julgamento do Saci. Não é que o molequinho de uma perna só se livrou da acusação e por causa da Cuca ter feito uma acusação falsa ela teve que desfazer o feitiço do Ênio. O Pedrinho que descobriu toda a verdade foi falar pra todos e a Emília notou que o sobrinho do coronel tinha sumido junto com a Narizinho, na verdade o menino se transformou na Fera da História da Bela e a Fera, ainda bem que a Cuca acabou com toda essa história. A Dona Benta acabou a história do Dom Quixote e todos já estão morrendo de saudade do Ênio.
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